用語解説

Salesforce商談管理とは、Sales Cloudの中核機能で、営業担当者が進行中の商談の情報・フェーズ・金額・完了予定日・勝率を一元管理し、売上予測と案件進捗を組織全体で可視化する機能です。

商談フェーズ（Opportunity Stage）はビジネスに合わせてカスタマイズでき、カンバンビューでドラッグ操作によるフェーズ移動が可能です。パス機能でフェーズ別のガイダンスと必須フィールドを設定することで、入力品質と案件管理精度が向上します。

どんな場面で活用するか

• 複数担当者が追っている全商談のパイプラインをマネージャーが一括確認したい
• フェーズごとの必須入力項目を設定し、前フェーズでの情報収集を徹底させたい
• 過去の受注・失注商談を分析して勝率向上のための戦略を立案したい

よくある誤解

「商談のフェーズを進めれば自動的に売上予測が更新される」は正確ではありません。予測額は完了予定日・商談金額・フェーズの確度（Probability）から算出されますが、予測カテゴリ（Forecast Category）の設定と予測設定の構成が正確でないと実態と乖離した数値が表示されます。

判断のヒント

活用ポイント商談のパス設定でフェーズ別チェックリスト・Key Fields・Guidanceを設定し、「次フェーズに進むための条件」を明文化しましょう。Einstein Deal Insightsを活用すると、AIが停滞商談や解約リスクを自動検出してマネージャーに通知できます。