用語解説

Salesforce リード管理とは、Salesforceのリードオブジェクトを使って見込み顧客情報を一元管理し、育成・商談化・転換までのプロセスを追跡・最適化する機能と運用手法の総称です。

Webフォーム・広告・展示会などから流入したリードを自動取込し、リードスコアリングやナーチャリングを経て商談へ転換（コンバート）することで、営業とマーケの連携効率を高めます。

どんな場面で活用するか

• WebサイトのContactフォームから送信された情報をリードとして自動登録し、担当者に通知する
• リードソース別にスコアリングルールを設定し、高スコアのリードを優先的にインサイドセールスへ配分する
• 育成完了リードを1クリックで取引先・取引先責任者・商談に一括コンバートする

よくある誤解

「リードを取引先に変換すると元のリードデータは消える」は誤りです。正しくは、デフォルトではリードレコードは「転換済み」ステータスになり保持されます。削除するには明示的な設定が必要です。

判断のヒント

選定ポイントリード獲得チャネルごとにソース項目を標準化し、転換基準（SQLの定義）をマーケ・営業間で合意しておくことで、MQL→SQL転換率の計測と改善が可能になります。