用語解説
Salesforce タブとは、Salesforceの画面上部または左ナビゲーションに表示されるオブジェクトや機能へのアクセス起点です。
標準オブジェクトタブ・カスタムオブジェクトタブ・Visualforceタブ・Webタブなどの種類があり、アプリケーション単位でどのタブを表示するかを制御できます。プロファイルや権限セットでユーザーごとのタブ可視性も設定可能です。
どんな場面で活用するか
- 新規カスタムオブジェクトを作成後、そのオブジェクトへのタブを追加して営業アプリに組み込む
- 特定部門のユーザーには関連タブのみ表示するよう、プロファイルでタブ可視性を調整する
- 外部Webツールへのリンクをウェブタブとして追加し、Salesforce内から直接アクセスできるようにする
よくある誤解
「タブを非表示にするとオブジェクトのデータにアクセスできなくなる」は誤りです。正しくは、タブはあくまでナビゲーションの表示であり、APIや関連リスト経由でのデータアクセスはプロファイルの「オブジェクト権限」で制御します。
判断のヒント
選定ポイントユーザーが日常的に使うオブジェクトのみタブに表示し、使用頻度が低いものは非表示にすることで、画面の見通しが良くなり操作ミスを防げます。
