用語解説
Salesforce予測管理（Collaborative Forecasting）とは、商談データをもとに売上見込みを営業担当者・マネージャー・経営層がリアルタイムに共有・調整できる機能です。
商談の予測カテゴリ（Commit・Best Case・Pipeline）に基づき積み上げ型で見込み額が集計され、マネージャーは部下の予測値を上書き調整（Override）できます。Einsteinの予測AIと組み合わせると過去データを学習した予測精度の高い見込み算出が可能になります。
どんな場面で活用するか
- 月末・四半期末の着地見込みを担当者・マネージャーが同じ画面でリアルタイムに確認・合意したい
- 製品ライン別・地域別の売上予測を分けて管理・報告したい
- 過去の実績と現在のパイプラインを比較して目標達成率をダッシュボードで可視化したい
よくある誤解
「予測管理を有効化すれば自動的に正確な売上予測が出る」は誤りです。予測の精度は商談データの入力品質（金額・完了予定日・フェーズ更新頻度）に直結します。予測管理と合わせて商談入力規律の文化醸成が不可欠です。
判断のヒント
活用ポイント予測管理の画面で「調整」を行う際は、必ずメモ（Adjustment note）を入力する運用ルールを設けましょう。マネージャーがなぜ調整したかの根拠を残すことで、次回の予測精度向上と経営層への説明責任に役立ちます。
