用語解説
Salesforce 所有者設定とは、各レコードに「オーナー（所有者）」ユーザーまたはキューを紐付ける設定であり、アクセス権限・自動化ルール・レポート集計の基点となる重要な属性です。
所有者は共有設定・ワークフロー・承認プロセス・割り当てルールなど多くの機能に影響するため、変更時の副作用を十分に理解したうえで設計する必要があります。
どんな場面で活用するか
- 担当営業が退職した際に、そのユーザーが所有するすべての商談・取引先の所有者を後任者に一括変更する
- 割り当てルールで新規リードを地域・業種条件に基づいて自動的に担当者へ割り当てる
- 所有者変更トリガーのワークフローを設定し、引き継ぎ通知メールを自動送信する
よくある誤解
「所有者を変更すれば元の担当者はレコードにアクセスできなくなる」は誤りです。正しくは、共有ルール・手動共有・チームメンバー設定によって元の所有者や関係者が引き続きアクセスできるよう設定することが可能です。
判断のヒント
選定ポイント所有者変更が発生しやすい組織異動・退職シナリオを事前に想定し、一括変更ツール（データローダーなど）と権限引き継ぎルールを整備しておくことで、業務継続性を確保できます。
