用語解説

Salesforceフローとは、Salesforceのビジュアルな自動化ツールで、コーディングなしに複雑な業務プロセスを自動化できるノーコード・ローコードの機能です。

レコードトリガーフロー・スケジュールトリガーフロー・画面フロー・自動起動フローなど複数の種類があり、条件分岐・ループ・外部システム連携まで幅広い処理を実装できます。従来のワークフロールール・プロセスビルダーは廃止予定（End of Life）となっており、SalesforceはFlowへの移行を推奨しています。Apexコードと組み合わせることでさらに高度な自動化も実現できます。

どんな場面で活用するか

• 商談ステージが変わったときに自動でメール送信・タスク作成・承認申請を行いたい
• フォーム入力のガイド付き画面（画面フロー）をSalesforce内に構築したい
• 毎日夜間に特定条件のレコードを自動更新するバッチ処理を実装したい

よくある誤解

「フローはApexの代替なので何でもできる」は誤りです。複雑な計算処理・大量データの高速操作・外部ライブラリの利用などはApexが適しています。また「ワークフロールールと同じ感覚で使える」とは限らず、フローはより強力である分、設計ミスが重大な影響を及ぼす可能性があります。

判断のヒント

移行・設計の注意点：ワークフロールール・プロセスビルダーからの移行は計画的に行い、Sandboxで十分にテストしてから本番適用してください。フローはバージョン管理ができるため、変更前の版を非アクティブ化して保持しておく習慣をつけましょう。