用語解説
HubSpotディール管理とは、営業案件（ディール）をパイプライン上のステージで管理するHubSpot CRMの中核機能です。ディールには案件名・金額・クローズ予定日・担当者などを記録し、カンバンボードまたはリスト形式で視覚的に管理できます。
複数のパイプラインを設定できるため、新規開拓・既存拡販・パートナー経由など営業チャネルや商材ごとに独立したパイプラインを設けることができます。ディールステージの変化をトリガーにワークフローを起動し、提案書作成タスク・契約書送付・受注通知などを自動化できます。
どんな場面で活用するか
- 複数の営業担当が持つ案件の進捗をマネージャーが一覧で把握したいとき
- クローズ予定日を過ぎても更新されていない滞留ディールを自動検出したいとき
- 受注金額の月次予測（フォーキャスト）をパイプラインデータから算出したいとき
よくある誤解
「ディール管理はExcelの案件管理表と変わらない」は誤りです。正しくは、HubSpotのディール管理はコンタクト・会社・メール・通話履歴と紐付いており、案件の文脈を丸ごと把握できる点でスプレッドシート管理とは本質的に異なります。
判断のヒント
運用のポイント：ディールステージの定義（「何ができたら次のステージか」）をチームで合意・文書化し、CRMに入力基準として反映することで、パイプラインデータの精度と予測精度が大幅に向上します。
