用語解説
Salesforce ロール階層とは、組織の指揮命令系統を反映してデータアクセス範囲を制御する仕組みです。
上位ロールのユーザーは下位ロールのユーザーが所有するレコードを参照・編集できます。組織全体の共有設定と組み合わせることで、「全社はプライベート・上長は閲覧可」といった細やかなアクセス制御を実現します。
どんな場面で活用するか
- 営業マネージャーが担当メンバー全員の商談レコードを閲覧・レポートできるように設定する
- 地域本部長が管轄エリア全支店のケース・リードを俯瞰できる階層構造を設計する
- 代理店チャネルと直販チームで情報を分離しつつ、上位管理職が両方を参照できるロール設計を行う
よくある誤解
「ロール階層を設定するだけでアクセス制御が完結する」は誤りです。正しくは、ロール階層は共有設定の「ロールと下位ロール」オプションと連動しており、プロファイル・権限セット・共有ルールとの組み合わせで初めて適切な制御が実現します。
判断のヒント
選定ポイントロール数は実際の報告ラインに基づき最小限に設計し、頻繁な組織変更に備えてロール名を役職名ではなく機能名で付けると保守性が上がります。
