用語解説

Salesforceモバイルアプリとは、iOS・Android向けに提供されるSalesforce公式アプリで、外出先でもCRMデータへのアクセス・更新・承認操作を行えるモバイルクライアントです。

Lightning ExperienceのUIをモバイル最適化した設計で、ホーム画面のカスタマイズ・プッシュ通知・オフラインアクセス・音声入力によるメモ記録などの機能を提供します。Mobile Publisherを使えば組織独自のブランドアプリとして配布することも可能です。

どんな場面で活用するか

• 営業担当者が商談先から戻る移動中に訪問結果・フォローアップタスクをスマートフォンから入力したい
• 管理者が外出先から承認申請を処理してワークフローを止めずに運用したい
• フィールドサービス担当者が現場で作業報告・写真添付・電子サインを取得したい

よくある誤解

「SalesforceモバイルアプリはPCブラウザ版のすべての機能が使える」は誤りです。モバイルアプリはPC版に比べて一部のレポート操作・設定画面・ListViewの詳細表示などが制限される場合があります。モバイルでの業務フローは専用にシンプルなUI設計を行うことが推奨されます。

判断のヒント

活用ポイントSalesforce Mobileのナビゲーションメニューはアプリ設定でカスタマイズでき、営業担当が最もよく使うオブジェクト（商談・取引先・タスク）を上位に配置することで操作効率が大幅に向上します。Lightning Pageのモバイル表示最適化も忘れずに設定しましょう。