用語解説
Salesforce活動管理とは、営業担当者のタスク・行動（コール・メール・訪問・会議）をSalesforceに記録・管理し、顧客へのフォロー状況と次アクションを可視化する機能です。
Salesforceの活動（Activity）はタスク（Task）と行動（Event）の2種類に分類され、取引先・コンタクト・商談などのレコードにひも付けて管理します。活動タイムラインで顧客接触履歴を時系列に確認でき、Einstein AIがネクストステップを提案する機能も備えています。
どんな場面で活用するか
- 営業担当者が訪問後のフォローコール・メールをタスクとして登録し、抜け漏れなく管理したい
- マネージャーが各担当者のコール数・訪問数をレポートで集計してKPI管理したい
- 商談の活動タイムラインで過去の会議内容・メール履歴を振り返って次の提案に活かしたい
よくある誤解
「タスクと行動（イベント）は同じものだ」は誤りです。タスクはTo-Do型の完了チェックを伴うアクション（コール・書類送付等）で、行動は特定の日時・時間帯を持つカレンダーイベント（会議・訪問等）です。この区別を理解して使い分けることでレポートの精度が上がります。
判断のヒント
活用ポイント活動管理の定着には「Salesforce外でアクションを完結させない」文化の醸成が重要です。Einstein Activity CaptureでメールとカレンダーをSalesforceと自動同期することで、入力工数を削減しながらデータ蓄積を促進できます。
