用語解説

Salesforceテリトリー管理（Enterprise Territory Management）とは、営業担当者の担当地域・業種・顧客規模などの基準で取引先と担当者を論理的に割り当て・管理する機能です。

テリトリー階層（Territory Hierarchy）を設定することで、地域別・製品別・業種別など多軸での担当割り当てが可能になります。担当者の異動・組織変更時も階層の変更だけで一括再割り当てでき、引き継ぎコストを削減します。

どんな場面で活用するか

• 全国の営業担当者を東日本・西日本・九州など地域ごとに取引先を割り当て管理したい
• 製品ラインAとBで担当者が異なる場合に、複数のテリトリー担当者を1取引先に同時割り当てたい
• 年度替わりの担当変更を一括処理して、新担当者が即座に自分の取引先にアクセスできるようにしたい

よくある誤解

「テリトリー管理は大企業だけに必要な機能だ」は誤りです。担当者が10名以上いる組織でも、地域・業種・製品ラインで担当が分かれる場合はテリトリー管理の導入が担当割り当て業務を大幅に効率化します。特に組織変更が多い企業ほど効果が高いです。

判断のヒント

設計ポイントテリトリー設計は「シンプルな階層から始める」ことが鉄則です。最初から複雑な多軸管理を実装すると運用が破綻しやすくなります。まず現行の担当割り当てルールを整理し、最小限の階層（全国→エリア→担当者）で運用を開始してから徐々に拡張することを推奨します。